白毛股神 Serenity 在 X 平台发文表示：“基本面需求与估值之间的背离目前已达到极端水平。一方面，从 Super Micro Computer（SMCI）到 SpaceX（SPCX）的采购正在加速；而另一方面，从 Applied Optoelectronics（AAOI）到数据中心托管厂商的股价却在崩盘。我认为在财报季过后，2026 年 10 月将被视为又一次类似 ‘DeepSeek 冲击’或 ‘4 月关税恐慌’ 那样的（抄底）机会。