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微策略比特币增持创纪录，机构兴趣持续升温

在5月11日至17日的一周内，微策略（MicroStrategy）以约20.1亿美元的成本增持了24,869枚比特币，成为2024年最大规模的单周采购之一。截至目前，该公司累计持有比特币已达843,738枚，占比特币2100万枚硬顶上限的4.02%，稳居全球上市公司中比特币持有量榜首。

这一激进的资产配置策略背后，是其独特的资金来源机制——通过“42/42计划”发行永久优先股（STRC），第二季度已募资约19.5亿美元，并将大部分资金用于比特币增持。此举有效避免了普通股稀释问题，同时降低了融资成本。

TD Cowen分析师Lance Vitanza将微策略目标股价从395美元上调至400美元，维持买入评级，预示未来潜在涨幅高达143%。他指出，公司财务结构改善、比特币储备增长以及强劲的机构持仓趋势，构成核心看涨逻辑。

机构持仓加速，市场信心稳固

机构对微策略的兴趣正在快速上升。ProShare Advisors LLC在第四季度增持45.7%，总持股达417,790股，市值约6350万美元；Sei Investments Co.增持136%，Manufacturers Life Insurance Company则增加59.4%。目前，机构投资者已控制该公司59.84%的流通股，显示出高度集中化的长期持有格局。

尽管公司本季度每股收益为-38.25美元，远低于预期的-0.86美元，但营收达1.243亿美元，超出分析师预期的1.2075亿美元。这表明其商业模式仍具备强大现金流支撑能力。

华尔街整体态度乐观：过去三个月内，12家机构给出买入评级，1家持观望态度，共识评级为强烈买入。平均目标价为324.67美元，意味着当前水平下仍有约97%的上涨空间。

比特币前景展望：迈向14万美元？

TD Cowen基于更乐观的比特币价格假设，预测到2026年底，比特币可能达到14万美元。该预测也反映在微策略的目标价上调中。与此同时，公司对比特币2026年收益率的预期从18.2%上调至19.8%，凸显其对数字资产长期价值的信心。

值得注意的是，微策略已成功以低于面值约8%的价格赎回约15亿美元的可转换债券，显著降低再融资风险，进一步增强资产负债表韧性。

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