SkyAI溢价回购股票拒绝收购要约，拟动用SOL资产筹资

SkyAI, Inc.（纳斯达克代码：SKYA）于10月12日披露，将启动一项现金要约收购，计划以每股3.00美元的价格回购最多95%的普通股与各类权证。该价格较10月9日收盘价溢价65%，同时公司明确拒绝了来自Forward Industries的未经请求的收购提案。

回购规模与资金来源

本次要约涵盖最高4637万股普通股及2072万份现金预付权证、加密货币预付权证和战略顾问权证，总金额预计不超过2.01亿美元。公司表示，将通过现有现金储备及出售部分国库持有的Solana（SOL）代币来筹集资金。目前已有约100万个SOL被变现，约占其持仓总量的一半，剩余约100万个仍保留在资产存储中。

要约实施条件与时间安排

此次回购须满足两项关键前提：一是整个要约期间，Solana的收盘价必须维持在100美元以上；二是每类证券的有效要约比例不得低于50%且未被撤回。要约预计将于10月15日左右启动，持续10个交易日。最终条款将在提交美国证券交易委员会（SEC）的Schedule TO文件中公布。

每股3.00美元的报价较过去60天成交量加权平均价高出逾100%。董事会指出，此举旨在为股东提供一种高溢价退出路径，同时保障继续持股者可共享公司向基于稳定币轨道的智能代理AI金融平台转型的战略红利。

拒绝收购背后的考量

由独立董事组成的特别委员会一致建议，董事会也认同Forward Industries最新提出的非约束性方案——即每持有一股SKYA股票换取0.306股FWDI股票——严重低估了公司真实价值，不符合股东长期利益。

Forward Industries自称为“全球最大的Solana国库持有方”，并通过多轮融资与市价发行持续扩大其在SOL资产上的配置。

后续操作与风险提示

SkyAI强调，当前要约尚未正式启动，存在终止可能。若任一类证券的要约数量超过95%，公司将按比例进行回购。此外，公司已暂停原有股份回购计划，在要约结束至少10个交易日内，不再开展任何额外的股份购买活动。

包含完整条款的Schedule TO文件预计在10月15日前递交至SEC，供公众查阅。