Arista Networks (ANET) 股价飙升5%，人工智能交换机需求激增与分析师上调评级双重驱动

TLDR

客户集中度仍是风险

Arista的未来展望

周二，Arista Networks股价上涨5.3%，收于129.93美元。

Piper Sandler因AI和企业支出前景改善而上调该股评级。

与Fortinet的新合作聚焦于安全的AI数据中心解决方案。

公司正在扩展用于AI基础设施的400G和800G以太网交换机。

预计2月17日左右公布财报，关注点将集中在AI驱动的数据中心需求上。

Arista Networks股价周二攀升5.3%，收盘报129.93美元。该股在周三交易时段前基本维持在这一水平附近。

此番上涨源于Piper Sandler将Arista评级上调至更积极的水平。该机构指出，企业IT支出以及超大规模和专注于AI的客户需求能见度有所改善。

评级上调并非唯一的催化剂。Fortinet宣布与Arista合作开发安全的AI数据中心解决方案。此次合作将Arista置于AI基础设施集成网络与安全领域的中心。

周二发布的一份Zacks股票研究报告重点关注了Arista的交换机产品线。报告强调了支持400G和800G以太网速度的平台。这些更快的连接正成为现代数据中心的标准配置。

报告提及了Arista的加固型交换机和R4系列产品。这些产品针对大规模数据中心使用的高速“叶脊”架构。这正是AI训练和云计算运营的骨干。

股价飙升推动Arista的市值达到约1830亿美元。其市盈率目前高于54倍。

竞争对手股价波动则较为温和。思科上涨约2%，慧与科技微涨1%。Arista的日内波动往往大于网络板块其他个股。

客户集中度仍是风险

该公司是AI基础设施投资的晴雨表。它为大型AI配置、数据中心、园区网络和路由运营提供网络设备。

然而，少数超大规模和AI客户贡献了大部分收入。如果这些客户推迟升级或延后订单，股价可能迅速逆转。

价格压力是另一个隐忧。规模更大的竞争对手持续推出新的数据中心设备。开放网络和白盒替代方案也日益受到关注。

投资者希望看到客户采用更快网络链接的速度。他们也想知道Arista在销售更多高端设备的同时能否维持利润率。

Arista的未来展望

公司的业绩表现取决于数据中心建设周期。这些周期通常是波浪式推进，而非稳定增长。

公司计划于1月22日举办一场关于其园区移动性倡议的网络研讨会。这可能提供有关产品推出和客户采用情况的最新信息。

根据纳斯达克的日历，预计在2月17日左右公布财报。周二的交易量达到860万股，高于50日平均交易量770万股。

分析师预测，到2028年营收可能达到136亿至154亿美元之间。这要求年营收增长约19.5%。一些分析师认为其公允价值约为163.37美元，意味着较当前水平有26%的上涨空间。

该股目前仍较10月30日触及的164.94美元的52周高点低21.23%。

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