雪花公司(SNOW)股票：三季度财报前值得买入吗？分析师观点一览

TLDR

看涨理由愈发充分

谨慎观点

期权市场预示波动

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Snowflake将于12月3日公布2026财年第三季度财报，华尔街预期每股收益0.31美元（同比增长55%），营收11.8亿美元（增长25%）

受AI热潮、企业采用和持续超预期盈利推动，SNOW股票年内已上涨61%

奥本海默分析师将目标价从275美元上调至295美元，理由是客户需求强劲且Snowpark和Cortex产品势头良好

古根海姆分析师维持持有评级，指出AI货币化尚处早期阶段且估值偏高

期权市场预计财报后将出现11%的双向波动

Snowflake正准备在12月3日公布2026财年第三季度业绩。该股今年表现强劲。

股价年内上涨约61%。这轮涨势反映了对AI驱动数据云解决方案的需求增长及企业采用率的提升。

华尔街分析师预计每股收益将达到0.31美元。这较去年同期跃升55%。

营收预期为11.8亿美元。这意味着同比增长25%。

该公司持续超越华尔街预期。这一记录让投资者在本次财报发布前保持乐观。

看涨理由愈发充分

奥本海默分析师Ittai Kidron将其目标价从275美元上调至295美元。他维持买入评级。

Kidron指出广泛的客户需求是关键驱动因素。他还强调了对Snowpark和Cortex等新产品日益增长的兴趣。

该分析师注意到AI和机器学习工作负载不断增加。大额交易洽谈也在升温。

Kidron认为Snowflake可能实现约29-30%的营收增长。这将超过25.6%的普遍预期。

他称业绩指引"有望超越"，并将Snowflake列为"首选"。这位五星级分析师认为健康的客户支出趋势将持续。

谨慎观点

并非所有人都持此热情。古根海姆分析师John DiFucci对该股维持持有评级。

DiFucci表示合作伙伴核查结果积极。他认为Snowflake的第三季度目标是可以实现的，并具有一定的上行潜力。

该公司正在扩展合作伙伴关系以壮大其生态系统。这支持其核心数据仓库业务。

但DiFucci对时机和估值表示担忧。他指出，AI货币化仍处于早期阶段。

该股交易于溢价水平。这让他目前倾向于观望。

期权市场预示波动

交易员预计财报后将出现剧烈波动。期权数据表明预计双向波动幅度约为11%。

这种波动水平反映了关于该股能否维持其势头的 uncertainty。年内60%的涨幅为未来表现设定了高门槛。

期权头寸显示投资者正在进行双向对冲。一些人预期又一个超预期并上调指引的季度，而另一些人则预期获利了结。

AI工作负载增长仍是Snowflake的核心主题。该公司已将自身定位为帮助企业为AI应用管理数据的关键参与者。

根据分析师核查，客户支出趋势保持健康。企业客户持续采用Snowflake的平台进行数据仓库和分析。

合作伙伴战略正获得关注。这有助于Snowflake扩展其覆盖范围，而不必仅仅依赖直销。

Snowpark和Cortex等新产品的采用率正在提高。这些工具让客户可以直接在Snowflake的平台上构建和部署AI模型。

根据分析师报告，大额交易活动正在升温。这可能为未来收入流提供可见性。

华尔街预计Snowflake在12月3日公布财报时，每股收益为0.31美元，营收为11.8亿美元。

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