马斯克秘密考察中国光伏企业，太空光伏概念爆发！币安注册即享实时行情

2月4日，A股光伏板块迎来强劲反弹，太空光伏概念成为市场焦点。晶科能源直线拉升20CM涨停，泽润新能、中来股份、亚玛顿等多股封板，海泰新能涨超9%。此轮行情的核心催化剂，源自马斯克团队近期对中国多家光伏企业的秘密调研。

据21财经报道，晶科能源工作人员确认，公司近期确实与马斯克团队相关考察团有过接触，对方就技术储备、生产设备等方面进行了深入了解，但合作细节及具体意向暂不便披露。该人士同时表示，国内主流光伏企业均曾接待过此类考察团。此次考察重点集中于异质结与钙钛矿电池等前沿技术路线，有消息称已有异质结设备厂商完成签单。

新浪财经援引消息人士透露，马斯克团队近期深入调研了中国多家光伏企业，覆盖设备、硅片、电池组件等多个环节，尤其关注具备先进光伏技术的企业。部分企业已证实接触事实，称“与马斯克团队确有交流，内容需保密”。

太空光伏：资本市场的双重催化

本轮行情的引爆点，正是马斯克团队访华的消息。作为新兴赛道，太空光伏因与人工智能算力、深空探索的深度融合，正成为资本市场的新宠。

界面新闻从业内知情人士处获悉，上周，马斯克团队对tcl中环、晶科能源、晶盛机电等头部光伏企业展开实地调研，相关公司未正面回应真实性。稍早前，晶科能源接线人员公开表示，公司确实与马斯克团队考察团有过接触。此外，更早阶段，其还对部分光伏设备供应商进行了专项调研。

另一则重磅消息同样来自马斯克：当地时间周一，他宣布SpaceX已收购其人工智能初创公司xAI，交易金额创纪录，将马斯克在太空与AI领域的战略布局全面整合。据悉，此次交易使SpaceX估值达1万亿美元，xAI估值为2500亿美元。

马斯克指出，全球人工智能电力需求无法仅靠地面设施满足，未来硅谷亟需在太空中建立数据中心以支撑算力扩张。这一愿景进一步强化了太空光伏的长期逻辑。

马斯克的太空能源蓝图

太空光伏成为近期资本市场热点，核心动因是马斯克宣布将建设年产能高达200GW的光伏基地，用于支持其地面数据中心及太空AI卫星的能源需求。

他还提出在未来几年内发射太阳能AI卫星的计划。马斯克强调，太空中太阳能板效率可达地球的五倍，因无大气干扰且可全天候接收阳光。他预测，“部署AI成本最低的地方将是太空”，预计两到三年内实现落地。

在航天推进方面，马斯克表示，SpaceX正致力于实现星舰火箭的完全可重复使用。他称星舰为“有史以来最大的飞行器”，一旦成功，将使太空进入成本降低百倍，降至每磅100美元以下。目前，公司已实现助推器回收，但尚未完成星舰飞船的再利用测试。

机构看好太空光伏远期空间

研究机构普遍认为，太空光伏具备巨大成长潜力。随着SpaceX申请部署百万颗算力卫星，对光伏供应链的需求预期大幅提升。有望成为其核心供应商的设备企业，将成为短期最大受益者。

国信证券指出，此次事件是推动太空算力高速发展的关键催化剂，建议关注火箭制造、太空算力、太空光伏、激光通信等环节。

开源证券分析，全球数据中心电力需求预计在2035年前翻倍，其中人工智能贡献主导。在地球上构建足够规模的能源基础设施难度极高。而将卫星部署于太空，可持续获取近乎无限的太阳能，为AI的可扩展、可靠与可持续增长提供可能。

交银国际认为，全球商业航天规模持续扩张，伴随AI算力爆发，太空数据中心有望成为新引擎。光伏是目前性价比最高的太空电源方案，太空光伏相较地面优势明显。低轨道（LEO）卫星短期内首选HJT晶硅电池，钙钛矿则被视为未来主流。

国海证券强调，随着卫星发射数量上升，以及从通信卫星向高功耗算力卫星演进，太空能源需求将持续攀升。光伏作为当前唯一成熟的太空能源形式，有望迎来新一轮产能建设高潮。全球卫星部署或将进入高速轨道，维持行业“推荐”评级。

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