Phemex CEO警告：AI采用对加密货币产生“净负面影响”

Phemex CEO 费德里科·瓦里奥拉：AI 对加密货币行业目前仍是“净负面”影响

Phemex 首席执行官费德里科·瓦里奥拉（Federico Variola）对“人工智能（AI）将自动使加密货币受益”的观点提出反驳。他指出，迄今为止，AI 技术通过从该领域抽离流动性以及增加网络攻击的规模和复杂性，实际上起到了“净负面”作用。在接受 Cointelegraph《Chain Reaction》栏目采访时，瓦里奥拉警告称，更快的漏洞利用周期和不断上升的安全成本可能会迫使行业走向更大的中心化。

他的这番言论是在 Phemex 今年早些时候宣布 AI 转型计划之后发表的，该计划包括在产品开发内部运营中全面嵌入 AI。然而，瓦里奥拉最新的评论侧重于 AI 对加密货币安全性和去中心化更广泛的影响——特别是对于构建协议的团队以及试图安全使用 DeFi 的零售用户而言。

核心要点

瓦里奥拉表示，AI 已将资本从加密货币领域转移，同时也赋能了攻击者，并增加了网络安全的负担。 随着 AI 使漏洞发现和武器化变得更快，较小的协议团队可能难以跟上步伐。 由于用户面临更多设备被入侵和社会工程学攻击的途径，这些威胁可能会降低零售用户对 DeFi 的兴趣。 尽管攻击手段日益复杂，但安全专家也看到了 AI 在防御方面的潜力。 瓦里奥拉认为，AI 代理是投资者的辅助工具，而非取代人类在交易中的决策制定。

流动性流失与“中心化”风险

瓦里奥拉的批评主要集中在激励机制上。他认为，AI 的整体势头已将资源——包括资本——吸引向专注于 AI 的项目，而不是流入加密基础设施和生态系统。同时，他辩称，AI 降低了恶意活动的门槛，使不法分子能够更有效地进行协议漏洞利用和社会工程学攻击。

在他看来，净效应是一种结构性转变，可能有利于资金更雄厚的大型参与者。“很难想象一个 AI 会专门 favor 加密货币行业的世界，”瓦里奥拉说，并补充道，许多正在推进的“修复”措施反而会鼓励中心化，而不是减少它。

这种观点之所以重要，是因为去中心化不仅是加密货币的哲学目标，还取决于团队能否在不依赖昂贵且持续堆叠防御体系的情况下维持安全性。如果保持安全的成本上升速度快于行业缓解风险的能力，权力自然会集中。

现实世界的漏洞利用凸显了 AI 辅助攻击开发的节奏

瓦里奥拉的担忧并非纯粹的理论。他将评论与已知的实例联系起来，在这些实例中，AI 直接或间接地与加密安全领域的漏洞利用周期有关。

今年早些时候，媒体曾报道过一起 7 月发生的事件，攻击者从一个 Coldcard 硬件钱包的缺陷中窃取了约 1.16 亿美元的比特币，涉及超过 5200 个地址。人们普遍认为，该漏洞是通过恶意使用 AI 发现的。虽然关于发现机制的确切细节在公开报道中仍有争议，但这一事件强调了攻击者在弱点出现后能多快地加以利用。

此外，Coinkite CEO Rodolfo Novak 当时警告开发者，AI 辅助的代码审查现在甚至能以比经验丰富的专家更快的速度发现错误。瓦里奥拉附和了这一现实，称 AI 能使攻击者以较小的团队可能在财务上无法匹配的速度发现漏洞并实施利用。

他认为，在实践中，协议可能再也无法在没有“巨额网络安全预算”的情况下运营，这一限制可能会系统性地使小型建设者相对于资本充足的组织处于劣势。

自我托管、DeFi 参与及用户负担

瓦里奥拉将影响范围扩展到开发人员团队之外，警告称，一个更具 AI 驱动特征的风险环境可能会让零售用户觉得自我托管和 DeFi 更加危险。他的论点是，攻击越来越将技术突破与针对人类的方法（如社会工程学）相结合。

他说，随着 AI 变得更加普及，用户可能会面临更多设备被入侵或被操纵执行不安全行动的情况。“这使得 DeFi 对零售用户来说吸引力大大降低，因为你必须担心以前不需要那么担心的很多事情。”

这一点尤为重要，因为 DeFi 的增长不仅依赖于流动性和激励措施，还依赖于消费者信心。如果感知的威胁面扩张速度快于安全工具和用户教育的需求，需求可能会转向中心化中介，或者用户完全选择退出链上风险。

防御潜力存在——关键问题是谁能部署它

瓦里奥拉的立场并没有忽视反面论点。此前有安全专业人士警告，AI 既使攻击更加复杂，也有助于加强防御。

今年 4 月，CertiK 高级区块链调查员 Natalie Newson 告诉媒体，“AI 也可以成为最大的防御手段之一”，尽管她谨慎地指出，同样的能力也会提高攻击者的门槛。

这种对比引发了行业的一个核心问题：如果 AI 同时提高了进攻和防御能力，谁有能力有效地部署防御端？瓦里奥拉的评论表明，攻击者的速度与防御者的预算之间存在差距——特别是对于较小的协议团队而言。

瓦里奥拉看到的实用价值：AI 代理用于辅助，而非自主

虽然瓦里奥拉对 AI 对加密货币的整体影响持怀疑态度，但他承认在特定工作流程中存在潜在的切实益处。他指出，AI 代理可以帮助投资者构建投资组合或改善交易决策。

同时，他强调局限性。瓦里奥拉表示，他不期望 AI 代理取代人类的判断。“归根结底，最终决定权仍在用户手中。所以我认为代理永远不会取代采取交易的那一步。”

对于市场参与者来说，这种区分可能至关重要。提供决策支持的 AI 可以减少用户的摩擦，但自主性引入了新的故障模式——特别是在模型错误、校准不当或受到对抗性操纵时。一种以支持为主的方法可能会降低这些风险，同时仍能捕获效率提升的红利。

展望未来，行业可能需要密切关注两件事：网络安全成本是否继续不成比例地增加，特别是对于较小的协议团队；以及“防御性 AI”的采用是否能在实质上抵消由 AI 驱动的加速攻击。如果平衡继续向大型玩家倾斜，即使 AI 工具在交易所和安全平台中变得越来越普遍，去中心化也可能面临越来越多的压力。