微软缩减甲骨文AI算力租赁，老旧芯片需求仍强劲

微软缩减甲骨文AI算力租赁协议

微软已决定不再续签涉及较旧款英伟达芯片的合同，因这些硬件无法满足其当前技术标准，标志着双方合作逐步收尾。

据彭博社报道，近几个月来，微软已开始关闭租用的甲骨文计算资源。甲骨文方面表示，这些过时的GPU容量在续约或转售时，报价比原合同高出20%。此前，微软承诺从外部云服务提供商处投入超过800亿美元以获取算力支持。

此次调整反映出微软对第三方供应商成本偏高及交付延迟问题的持续关注。

微软停止租用老旧算力

彭博社11月6日援引知情人士消息指出，由于微软拒绝续签相关协议，甲骨文的相应计算资源已被关停。随着微软对算力规格要求提升，原有租用设备逐渐失去适用性。

该合作始于2023年，当时甲骨文为微软的AI驱动Bing搜索引擎提供服务器支持。目前尚不清楚合同总规模，微软方面未予回应。

甲骨文回应：老旧AI芯片需求依然强劲

甲骨文强调，其对AI基础设施的需求保持强劲，包括对早期代次图形处理器的持续需求。

公司在11月6日声明中提到，在第一财季到期的算力产能要么被续约，要么以高于原协议20%的价格长期出售给其他客户。该情况在财报电话会议中由公司高管提及。

“OCI（甲骨文云基础设施）的AI基础设施需求依然强劲，包括对早期代次GPU的需求。”甲骨文重申。

据披露，这些被续约的GPU多数已有四年以上使用历史。甲骨文将这一溢价现象视为证明其现有硬件仍具市场竞争力的依据。

该公司回应涵盖整体基础设施业务表现，但未透露微软退出的具体金额，也未说明接盘客户身份。彭博社描述设备为上一代英伟达芯片，但未明确具体型号。

微软审视超800亿美元云承诺

微软撤出甲骨文协议的背景是其在外部算力采购上的大规模扩张。据彭博社报道，微软已向CoreWeave、Nscale和Nebius等云服务商承诺投入超800亿美元用于算力租赁，以支撑其人工智能发展。

然而，多位高管对部分供应商的成本结构和交付进度表示不满。公司现加强对数据中心建设的监督，已退出部分风险较高的项目，并重新评估是否继续签署新协议。

11月5日另有报道称，微软派遣团队赴供应商现场核查建设标准与合规情况。受重点关注的项目包括Nebius、IREN和Nscale推进的设施。

微软向路透社表示，其基础设施战略融合自有数据中心、外部租赁及合作伙伴关系，旨在实现部署灵活性与运营效率的平衡。

据报道，微软已放弃扩大与Nscale在德克萨斯州现有协议的选项。该决定不影响当前合同执行或其积压订单规模。

比特币矿工IREN面临微软交付变更

在外部算力审查过程中，比特币矿工正加速转型，为大型科技企业建设AI基础设施。如crypto.news 11月6日报道，由于客户网络架构调整，IREN原定于12月完成的微软部署计划出现延迟。

该公司将年度经常性收入目标从原计划的12月推迟至2027年初，显示其转型压力。

IREN在9月季度实现AI云收入2亿美元，而比特币挖矿收入同比下滑58%，降至2800万美元。其股价在11月5日收盘下跌近17%。

不同矿工的AI项目融资方案差异显著。10月一份由BlocksBridge Consulting发布的报告指出，IREN的融资利率分别为6%和9%。

咨询机构提醒，此类融资工具服务于不同项目，风险特征各异，不宜简单横向比较。

甲骨文与微软建立多项云合作伙伴关系

除为Bing提供支持外，甲骨文与微软还展开多领域协同，推动AI计算生态扩展。

2024年6月，甲骨文宣布与微软及OpenAI达成战略合作，通过其云基础设施提供额外算力。该安排旨在支持微软Azure AI平台的扩容，以应对OpenAI的快速增长。

甲骨文公告中列明，OpenAI是其基础设施的重要客户之一，其他还包括英伟达、Together AI和xAI等科技企业。