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币安（Binance）首次向其Capital Connect投资市场向符合条件的个人用户开放，使富裕客户能够接触到以往仅限机构投资者使用的专业管理策略。
据CNBC报道，这家加密货币交易所正在扩大访问权限，旨在吸引寻求在加密货币和传统金融市场之间进行专业组合管理的高净值客户。这一举措将平台最初为专业交易团队和机构投资者构建的功能延伸至高净值个人客户，使他们能够与已使用该市场的实体一样比较策略并分配资本。
个人投资者需持有至少100万美元的资产方可获得资格。币安更新的合规规则提供了多种进入平台的途径：通过KYC验证的个人若达到VIP 3级或以上，或在币安持有至少100万美元资产，或提交外部同等余额证明以供审核，均可符合资格。访问权限仍限于允许的司法管辖区。
币安VIP及机构业务负责人Catherine Chen在接受CNBC采访时指出：“个人投资者确实希望接入Capital Connect，这正是在回应他们的需求。”
数据显示，截至9月，Capital Connect拥有由77个专业交易团队管理的212个投资组合，而5月份这一数字分别为106个投资组合和35个团队。这意味着在短短四个月内，上市投资组合数量翻倍，参与团队数量也增加了一倍多。
投资者可以通过市场使用标准化的绩效数据比较交易团队，并选择投资策略。币安表示，合格投资者在决定资金分配时，主要关注团队的过往业绩和可比绩效数据。
Chen将该安排与传统金融中常用的“单独管理账户”进行了类比。在这种模式下，投资者可以将资本配置给交易策略，而无需管理人创建独立的投资基金。交易团队只需专注于研究和发展投资策略，无需承担基金管理和运营工作。
Capital Connect基于币安的Portfolio Account基础设施运行，负责处理管理费、绩效费、申购赎回、净资产价值报告和风险指标等功能。交易团队仍负责执行其投资策略。根据当前规则，通过Portfolio Account持有的资产不能由交易团队转移或提取至外部账户，资金仅在Portfolio Account及其指定的交易子账户之间流动，资产始终由币安托管。
公开列出的交易团队必须完成币安的KYB验证，保持超过30天的活跃Portfolio Account交易历史，并持有有效的资产管理或投资组合管理牌照，或获得认可的监管豁免。币安强调，不保证投资组合的表现、回报或本金安全，通过Capital Connect进行的投资风险由投资者自行承担。
通过Capital Connect提供的投资选择不再局限于数字资产。虽然该平台最初仅支持加密货币策略，但Cchen表示，越来越多的交易团队已开始纳入传统金融工具。参与者包括传统资产管理公司和加密原生量化交易公司，部分机构同时在两个市场运营。
目前平台支持的类别包括市场中性、统计套利、方向性、多空策略以及传统金融多策略投资组合。
此次扩展符合币安近期将传统金融产品与其加密货币业务并行的推动计划。此前，币安推出了与美股挂钩的五种永续合约以及杠杆型交易所交易基金（ETF），并提供高达20倍的杠杆和全天候交易。一个月前，币安期货还推出了与ProShares比特币策略ETF及两只长期美国国债产品挂钩的永续合约，提供高达25倍的杠杆。
此外，币安在传统衍生品领域的扩张早已开始。今年5月，它添加了与甲骨文、迪士尼、优步、思科和家得宝等公司挂钩的合约，这些产品通过其期货平台以USDT结算。
币安的传统金融扩张已从衍生品延伸至直接和代币化股权产品。今年6月，币安推出了bStocks服务，允许符合条件的用户将支持的美股持仓转换为1:1由底层证券支持的代币化资产。首批包括英伟达、特斯拉、Circle、美光和闪迪，旨在支持全天候交易及用于自托管钱包和去中心化金融应用。截至8月，bStocks的价值已达到约6.106亿美元，使其成为Token Terminal追踪数据中第二大代币化股票发行商，仅次于Ondo Finance。
与此同时，币安也在并行建设直接股票业务。其Direct Stocks服务在6月推出后的30天内，用户持有的美股规模突破10亿美元，交易量接近30亿美元。符合条件的用户可通过币安应用程序访问超过7,000只美股和ETF。
本月，币安进一步进入传统证券产品领域，为符合条件的用户推出了美股和ETF期权。初始产品允许客户购买看涨和看跌期权，行权后的头寸将通过Alpaca Securities结算为底层股份。
Capital Connect现为高净值个人投资者提供了另一种进入币安不断扩大的投资业务的途径，但其核心是通过专业交易团队管理的投资组合，而非个股、衍生品或代币化股权交易。
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